«Газпром» занял миллиард евро
Размещение пятилетних еврооблигаций "Газпрома", которое состоялось 8 апреля, признано успешным.
Компания заняла миллиард евро, причем на пике спрос превышал три миллиарда, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Доходность, установленная вначале на уровне 3,375 процента годовых, опустилась до 2,95 процента. Организаторами размещения стали Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.
"Газпром" первым из российских компаний выпустил еврооблигации после объявления пандемии коронавируса и обвального падения цен на нефть.
Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков рассказал, что размещение заняло несколько часов. Треть выпуска ушла инвесторам из России, еще четверть выкупили немецкие игроки, а 10-15 процентов - британские. Около 60 процентов приобрели управляющие компании и фонды, оставшееся - банки. Также Шулаков подчеркнул, что предварительных встреч с инвесторами не было, а ставка купона даже ниже средней среди тех, что на данный момент у компании обращаются в евро.
Нынешнее заимствование сделано на фоне резкого падения доходов компании от экспорта за рубеж. В январе-феврале компания получила в два раза меньше, чем за тот же период 2019 года.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре
