ГНКАР начинает дебютный выпуск евробондов

ГНКАР (Госнефтекомпания Азербайджана) 9 февраля осуществит дебютный выпуск еврооблигаций на общую сумму 500 миллионов долларов.

Об этом сообщает в пятницу Dow Jones Newswires.

Доходность первичного размещения еврооблигаций составляет 5,45 процента годовых. Дата погашения по первичному выпуску еврооблигаций определена на 9 февраля 2017 года.

Еврооблигации компании ГНКАР включены в листинг листингового органа Великобритании и Северной Ирландии и Лондонской фондовой биржи, Генеральными менеджерами выпуска евробондов выступают RBS (Royal Bank of Scotland), Citi bank и Deutsche bank. Совместными управляющими выступают Nomura International Plc. и Société Générale S.A., представителями инвесторов - Deutsche Trustee Company Limited, основным агентом по выплатам и перечислениям - Deutsche Bank AG (Лондонский филиал).

В состав ГНКАР входят производственное объединение "Азнефть" (предприятия по добыче нефти и газа на море и суше), производственное объединение "Азерикимья" (предприятия химической промышленности), производственное объединение "Азеригаз" (распределение газа).

Госнефтекомпания является единственным в стране производителем нефтепродуктов (имеет на своем балансе два нефтеперерабатывающих завода), а также владеет автозаправочными станциями в Азербайджане, Грузии, Украине, Румынии. Также в прошлом году Госнефтекомпания приобрела сеть АЗС в Швейцарии. ГНКАР является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim.